Maža mergaitė Marnė užauga ir lanko savo močiutę paslaptingame Helovyno mieste. Jame gausu stebuklų, o magiškų galių turintys jo gyventojai net pagalvoti bijo apie tikrovės pasaulį, kuriame raganos deginamos ant laužo. Marnė trokšta, kad jos senelės kaimynystėje gyvenantys draugai...
Sugalvojo piktoji pamotė išvaryti podukrą Nastenką iš namų. Ir privertė ji Nastenkos tėvą palikti mergaitę žiemą miške. Tačiau mergaitė nesušalo, o pateko net į pačio Senelio Šalčio namus! O šis, kaip žinia, moka visokius stebuklus daryti....
