Po nepavykusio pasikėsinimo į jo gyvybę, Džosono karalius Gwanghae jaučiasi nesaugus savo paties rūmuose. Jis įsako savo vyriausiajam patarėjui surasti jo antrininką, kuris prireikus apsimestų juo ir padėtų tikrajam valdovui išvengti grėsmės. Surastasis antrininkas – neturtingas...
Džiosiono epochoje piratų ir banditų įgula drąsiai plaukia į atšiaurius vandenis bei bando iššifruoti užuominas, kad rastų dingusį karališkąjį auksą anksčiau nei jų varžovai.