Trylikamečiams draugams Aleksui ir Feriui nacių pradėtas karas – tarsi jaudinantis žaidimas. Tai nestebina, nes gyvena jie atokiame mieste, kurį sąjungininkų bombonešiai ignoruoja. Vienintelis įdomesnis dalykas už skraidančių priešo lėktuvų stebėjimą yra degantis troškimas...
Jaunimo chorui vadovaujanti Katerina turi svarbią užduotį. Kaip ir kasmet reikia suorganizuoti lėšų rinkimo vakarą. Tik šis Kūčių paramos projektas leis ir kitais metais gyvuoti chorui. Katerina susiduria su netikėtomis kliūtimis. Vyrukas, kuriam buvo pavesta sukurti vakaro pasirodymui...
