Nedidelis miestelis prie JAV ir Meksikos sienos pažymėtas blogio antspaudu. Šiuo antspaudu pažymėti ir pagrindiniai šio niūraus trilerio herojai. Visų pirma Meksikos narkotikų skyriaus agentas Migelis Vargas, kuris iš įstatymų besilaikančio vyro ir policininko tampa kerštingu...
Čarlis (Jack Nicholson) sąžiningai dirba pasienio tarnyboje ir kasdien susiduria su nelegaliai sieną kertančiais meksikiečiais. Vyriškis nuolat mato atkaklius imigrantų bandymus siekti “amerikietiškos svajonės”. Kai kuriuos bėglius jis pradeda atpažinti… Čarlis ypač susidomi...
Drama paremta tikra meksikiečių gėjų poros Ivano ir Gerardo istorija. Meksikoje gyvenantis Ivanas bijodamas prarasti teisę matytis su sūnumi slepia savo homoseksualumą. Ieškodamas laimės jis nelegaliai kerta Jungtinių Amerikos Valstijų sieną ir atsiduria Niujorke. Jo pavyzdžiu paseka...
