Hodža yra berniukas iš Pjorto, kuris pasiskolina skraidantį kilimą, norėdamas pamatyti pasaulį. Mainais jis turi surasti ir grąžinti "deimantą" jos seneliui. Tuo tarpu Sultonas kėsinasi į Hodžos skraidantį kilimą.
Ramiame pajūrio miestelyje gyvena du geri draugai – drambliukas Sebastijanas ir kačiukas Mičas. Vieną dieną nutinka stebuklingas dalykas – miestelyje atsiranda milžiniška kriaušė. Sebastijanas ir Mičas netrukus išsiaiškina, kad iš tiesų tai yra didžiulės kriaušės pavidalo...
