Pasauliui iškyla reali trečiojo pasaulinio karo grėsmė, mat pakvaišęs „Spektro“ teroristinės organizacijos vadas Blofeldas, norėdamas supykdyti dvi galingiausias valstybes, užgrobia amerikiečių ir sovietų palydovus. Atvykęs į Japoniją Džeimsas Bondas greitai suvokia, kas jo...
Redžiui pirmoji diena laisvėje nebuvo sėkminga. Kalėjimo autobusas sprogsta, jį bando nužudyti, o jo prabangus automobilis tampa metalo krūva. Todėl jam vėl tenka susivienyti su senu pažįstamu policininku Džeiku Keitsu. Džeikas ir toliau nemoka gyventi, turi daug problemų ir jam...
Džimis Davas dirba Bostono išminuotojų būryje ir visada imasi sunkiausių užduočių. Jis nusprendžia palikti būrį ir mokyti naujokus. Po kelių dienų nužudomas jo buvęs porininkas. Džimis įtaria, kad bombą galėjo pagaminti jo buvęs draugas. Jis pradeda tyrimą ir išsipildo...
