Italija prieš pat Antrąjį pasaulinį karą. Kilmingos anglės gyvena ramiai ir nerūpestingai, manydamos, kad jas globoja pats Musolinis. Ir ko gi nerimauti? Juk jis pats prie arbatėlės pažadėjo moterėles saugoti nuo bet kokio pavojaus. Tačiau labai greitai diktatorius pamiršo visus...
Londonas, Anglija, 2000-ųjų m. gegužė. Ramiai gyvenusios Joan Stanley gyvenimas staiga apsiverčia aukštyn kojomis, kai ją suima Didžiosios Britanijos žvalgybos tarnyba ir apkaltina informacijos teikimu komunistinei Rusijai ketvirtajame dešimtmetyje.
