Anglija. Antrojo pasaulinio karo išvakarės. Tomas Milleris, slaptasis agentas, infiltruotas kaip anglų kalbos mokytojas vokiečių mergaičių – aukštų nacių pareigūnų dukterų – mokykloje, kartą pasisakė prieš Adolfą Hitlerį. Po tokio įvykio jis pradėtas kaltinti kolegos...
1939 m. rugsėjį, praėjus porai dienų nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios, į Zigmundo Froido namus žymiojo psichoanalitiko kvietimu atvyksta Oksfordo profesorius ir rašytojas C. S. Lewisas. Šio susitikimo tikslas – diskusija apie Dievo egzistavimą. C. S. Lewisas, dabar laikomas vienu...
Jaunas žurnalistas Garethas Jonesas išgarsėjo išspausdinęs interviu su Hitleriu, šiam atėjus į valdžią 1933 metais. Ambicingasis velsietis nusprendžia parengti reportažą apie staigų SSRS modernizacijos šuolį ir keliauja į Maskvą gauti interviu su Stalinu. Čia susipažįsta su...