Vienuolikametis Džeikas Čeimbersas sapnuoja nepaprastus, bauginančius sapnus. Apie keistą pasaulį, keistą juodai apsirengusią figūrą ir keistą jausmą, kad jis pats yra kažkaip su tuo susijęs. Vieną dieną Džeiko sapnai tampa realybe: berniukas patenka į niūrų Vidurinįjį...
Dvynukės raganaitės po gimimo buvo atskirtos ir įvaikintos skirtingų šeimų. Visą gyvenimą sesės net nenutuokė apie viena kitą ir apie savo turimas stebuklingas galias. Per savo 21-ąjį gimtadienį dvynės pagaliau susitinka – ir visai neatsitiktinai: pasauliui, kuriame tebegyvena jų...