Tibro upėje randamas garsaus kino prodiuserio lavonas. Pagrindiniais įtariamaisiais tampa trys jauni karjeros siekiantys scenaristai. Vieną naktį policijos nuovadoje jie mintimis grįžta į stiprių emocijų ir ironijos kupiną kelionę po Romą, miestą, kuris išgyvena paskutines šlovingos...
Karas Sakartvele, Abchazijos regione 1990 metais. Estas Ivas pasiliko nurinkti mandarinų derliaus. Šalia namų įvykus konfliktui lieka sužeistas vyras, o Ivas yra priverstas jį priimti.
