Nuo visų atsiskyrusiame Oregono miestelyje vidurinės mokyklos mokytoja ir jos brolis šerifas susiduria su jos paslaptingu mokiniu, kurio tamsios paslaptys nuveda juos link antgamtinės būtybės.
Netikėtai mažą Merilendo valstijos miestelį užplūdo turistų banga. Aistringus paranormalių reiškinių fanatikus masino viskas - net kelio ženklai… Daugelį Berkitsvilio gyventojų liguistas domėjimasis jų kadaise ramiomis valdomis nepaprastai erzino, tačiau kiti išmoko žvelgti...
1968-ieji Amerikoje. Pokyčiai sklando ore... Čia yra nedidelis Mil Valio miestelis, kuriame per daugelį kartų didelį pėdsaką paliko Belovių šeimos šešėlis. Būtent jų dvare, esančiame miesto pakraštyje, jauna mergina Sara, turinti siaubingų paslapčių, pavertė savo pragarišką...