Tikrais faktais paremtas, 3 „Oskarus“ pelnęs, filmas pasakoja apie Roną Vudrufą, kuris iš gyvenimo ėmė viską – svaigalus, kvaišalus, nesibaigiančius lošimus ir lengvai prieinamą seksą. Kartą apsilankęs pas gydytoją vyras sužino turintis ŽIV, medikai sako, kad gyventi jam liko...
Kai Vilas Ferelas sužino, kad jo artimas draugas prisipažįsta esąs translytis, jiedu nusprendžia leistis į kelionę per visą šalį, kad įveiktų šį naują savo santykių etapą. Tai tampa intymiu draugystės, transformacijos ir Amerikos portretu.
Gėjus režisierius Pablas Kinteras sutinka jauną gražų aistros jam apimtą vaikiną Antonijų. Tarp jųdviejų užsimezga santykiai, tačiau Pablas vis dar myli savo ankstesnį meilužį Chuaną. Kartu pasakojama dramatiška Pablo sesers, nelabai talentingos aktorės Tinos, istorija. Mergina...
