Herojinis epas pasakoja apie tris kraujo brolius ir jų kovą karo ir politinių neramumų draskomoje šalyje. Filmas sukurtas remiantis Čingų dinastijos laikų kūriniu “Ma nužudymu”, kuriame rašoma apie susidorojimą su generolu Ma.
Christianas – graikiškasis Orfėjus – gyvena degraduojančios bohemos aplinkoje, tačiau tokioje tamsybėje atranda savąjį žėrintį deimantą – meilę Satine. Tačiau tuo tarpu Satine blaškosi tarp meilės Christianui ir kito vyro manijos…Ji kovoja su Paryžiaus “purvinosios”...
Viktorijos laikų Londone maža pelytė Olivija laimingai gyvena su savo tėvu žaislų gamintoju Hairemu. Švenčiant Olivijos gimtadienį, į jų namus įsiveržia vienakojis šikšnosparnis ir pagrobia jos tėvą. Hairemas nugabenamas pas profesorių Ratiganą, kur turi prisidėti prie jo...
Pasakojimo centre atsidūrė „drambliažmogiu“ pramintas Džonas Merikas, kurio figūrą ir ypač veidą subjaurojo baisi liga. Pikti žmonės tuo pasinaudojo ir išsigimėlį už pinigus rodė cirke. Iš šios sukrečiančios istorijos režisierius sugebėjo iškristalizuoti galingai...