Londonas, Anglija, 2000-ųjų m. gegužė. Ramiai gyvenusios Joan Stanley gyvenimas staiga apsiverčia aukštyn kojomis, kai ją suima Didžiosios Britanijos žvalgybos tarnyba ir apkaltina informacijos teikimu komunistinei Rusijai ketvirtajame dešimtmetyje.
1940 m. – vos metai iki nacistinės Vokietijos puolimo prieš komunistinę Rusiją. Prie Azovo jūros esančiame nedideliame Ukrainos mieste Mariupolyje septyniolikmetė ukrainietė Frosia ir žydų kilmės ukrainietis Liončikas įsimyli vienas kitą. Jaunuoliai svajoja susituokti ir sukurti...
Judžiną labai spaudžia pamišėlis seržantas Tumis, kuris vargšelio naujoko tiesiog nekenčia. Karių apmokymo stovykloje Judžinas daug treniruojasi, mokosi pritapti prie įvairiausių asmenybių, įsimyli ir praranda nekaltybę su vietine prostitute Rovina...
1948 m. Los Andželas skendėjo nuo rasistinių problemų. II-ojo pasaulinio karo veteranas Easy Rawlinsas ieško darbo, todėl sutikęs baltaodį Dewittą Albrightą, priima jo pasiūlymą už 100$ surasti kažkur pradingusią arba besislapstančią moterį Daphne Monet. Kažkada seniai jis yra...
