Filme pasakojama sudėtinga Leonardo Bernsteino ir Felicijos meilės istorija, trukusi daugiau nei 30 metų nuo tada, kai jie 1946 metais susipažino vakarėlyje iki dviejų sužadėtuvių, 25-erius metus trukusios santuokos ir trijų vaikų - Džeimės, Ninos ir Aleksandro.
Rio de Žaneiras, 1950-ieji. Aštuoniolikmetė Euridisė su keleriais metais vyresne Gilda yra neišskiriamos seserys. Gyvendamos despotiško tėvo namuose, jos puoselėja skirtingus lūkesčius: Euridisė svajoja mokytis Europoje ir tapti garsia pianiste, o mažiau talentinga Gilda – rasti...