Kai Vilas Ferelas sužino, kad jo artimas draugas prisipažįsta esąs translytis, jiedu nusprendžia leistis į kelionę per visą šalį, kad įveiktų šį naują savo santykių etapą. Tai tampa intymiu draugystės, transformacijos ir Amerikos portretu.
Žurnalistas Martinas Sixsmithas (vaid. Steve Coogan) padeda į pensiją išėjusiai katalikei airei ieškoti savo sūnaus, kurį prieš penkiasdešimt metų moteris atidavė vienuolynui, o pastarojo gyventojos pardavė vaiką katalikų šeimai iš JAV. Filomena (Judi Dench) pastojo būdama...