Šokančių ir dainuojančių trolių pasaulį sukrečia netikėta žinia – pasirodo, egzistuoja ir kitos trolių gyvenvietės, o muzikos pasaulis – kur kas didesnis negu jie manė! Klasikinės muzikos koncertai, hiphopo kovos, reivas, džiazas – pasaulis už trolių kaimelio ribų pasirodo...
Lėktuvas skrenda į Čikagą, pilotas skrenda į Niujorką, o keleiviai… Laimė, šios beprotiškos komedijos personažai pramanyti. Buvęs karo lakūnas Heilas imasi vairalazdės, nes visas ekipažas apsinuodijo žuvimi. Kartu su stiuardese jie priversti tapti margaspalvės keleivių minios...
Filmo herojus Haris Kaulas - profesionalus San Francisko seklys, kurio užduotis sekti žmones, įrašinėti jų pokalbius. Jau pats Hario darbas padarė vyrą įtariu, tačiau, kai jam į namus pradeda skambinti anonimas, seklį apima paranoja, kad jis taip pat tapo sekamuoju.
Saksofonininkas Charlie Parkeris 1940 m. atkeliavo į Niujorką. Jį greitai pastebi dėl jo nuostabaus ir nepriekaištingo grojimo Saksofonu. Deja, jis tampo narkomanu, bet jo mylima žmona Chan bando jį palaikyti ir nori jam padėti...
Nuniokotomis ir tuščiomis Manhatano gatvėmis klaidžioja dvidešimtmetis Krisas Parkeris. Pakeliui jis sutinka spalvingų personažų, filosofuoja apie vienatvę ir svajoja sutikti savo dievaitį – saksofonininką Charlie Parkerį.
