Džozefas ir jo šeima gyvena atokiame miške kaip medžiotojai, bet jų ramybė sudrumsčiama, kai sugrįžta atsiskyręs vilkas. Džozefas palikęs šeimą išeina jo ieškoti.
Pusiau haskis, pusiau vilkas, pats Baltas nežino, kas jis iš tikrųjų yra. Tik jo draugai rusų poliarinė žąsis Borisas, lokiai Makas ir Lakas, bei graži laika Džena yra tikri, kad nors jis nėra panašus į visus kitus, bet krūtinėje plaka kilni širdis. Vieną dieną įvyksta nelaimė....
