1967 m. Sąžiningas žydų koledžo dėstytojas fizikos profesorius Laris Gopnikas nori būti traktuojamas rimtai, tačiau kiekviename žingsnyje susiduria su nepagarba. Namuose neklaužados vaikai be jokios sąžinės graužaties vagia dolerius iš piniginės, o hipiams prijaučiantį šeimos...
Londonas, Anglija, 2000-ųjų m. gegužė. Ramiai gyvenusios Joan Stanley gyvenimas staiga apsiverčia aukštyn kojomis, kai ją suima Didžiosios Britanijos žvalgybos tarnyba ir apkaltina informacijos teikimu komunistinei Rusijai ketvirtajame dešimtmetyje.