1946 metai. Henris MakAlanas perveža savo šeimą iš Memfio į tolimą medvilnės fermą Misisipės deltoje. Kol Henris dirba fizinį darbą fermoje, jo žmona Lora, pripratusi prie miesto gyvenimo, sunkiai pritampa naujoje vietoje, nuolat stebima rūstaus šešuro žvilgsnio. Netrukus iš karo...
Italija prieš pat Antrąjį pasaulinį karą. Kilmingos anglės gyvena ramiai ir nerūpestingai, manydamos, kad jas globoja pats Musolinis. Ir ko gi nerimauti? Juk jis pats prie arbatėlės pažadėjo moterėles saugoti nuo bet kokio pavojaus. Tačiau labai greitai diktatorius pamiršo visus...