Filme pasakojami tikri įvykiai, nutikę 1945 metų vasarą. Iš Aušvico atvykusiu ešelonu senas lenkų kalinys lagamine atsiveža trimetį žydų berniuką. Slapstyti jį padeda stovyklos pogrindžio komiteto nariai. Vokiečių administracija apie tai sužino ir taikydama baisias represijas...
Filmo veiksmas vykstas Antrojo pasaulinio karo metais. Šešiametis Sebastianas kartu su seneliu gyvena nedideliame kaimelyje Prancūzijos Alpėse. Vietinių gyventojų ramybę ima drumsti sklindančios kalbos apie paslaptingą laukinį žvėrį. Vieną dieną vaikštinėdamas po kalnus berniukas...
