Lyg ir istorinis, siurrealistinis, trenktas, tragiškai linksmas epas, kuriame bandoma parodijuojant satyriškai apžvelgti „šalies, kurios nebėra“ – Jugoslavijos – pusės amžiaus istoriją. Antrojo pasaulinio karo metais pogrindininkai antifašistai Belgrade įsteigė ginklų...
Emiro Kusturica`os pastatytą gyvenvietę Kustendorfą primenančiame kaimelyje ant aukštos kalvos reziduoja tik trys žmonės - energingasis senelis, jo 12-metis anūkas Tsanė ir asmeninė mokytoja Bosa su labai dideliais papais. Išradingumu garsėjantis senelis namuose ir kieme prikaišiojo...
