Į mokyklos išleistuves moksliukas Tedas turėjo eiti drauge su gražiausia klasės mergina Mere. Tačiau jį ištiko neįtikėtina ir labai pikantiška nelaimė - užtrauktuku jis prisižnybo savo pasididžiavimą. Svajonių pasimatymas taip ir neįvyko. Po keliolikos metų Tedas, niekaip...
Karlas Čildersas būdamas dvylikos metų nužudė savo mamą ir jos meilužį. 20 metų praleidęs psichiatrinėje klinikoje, jis, pagaliau, išeina į laisvę. Sudėtingą adaptacijos periodą sunkina vis dar nepamirštas praeities nusikaltimo šešėlis. Karlas susidraugauja su mažu berniuku...