Senosios mokyklos magija susiduria su moderniuoju pasauliu. Aleksas – niekuo neypatingas moksleivis, kurį nevengia skriausti vyresni mokiniai. Tačiau pasirodo, kad Aleksas yra tikras karžygis, mat vieną naktį radęs kalaviją, įstrigusį akmenyje, vaikis jį ištraukia. Paaiškėja, kad...
Kažkas keisto apniko žemę: karalystė pūna, žmonės ėmė keistai elgtis – jie mato drakonus, kurių neturėtų būti jų pasaulyje. Klajojantis burtininkas Gedas imasi darbo. Keliaudamas jis sutinka pamišusį paauglį princą Areną. Nors Arenas atrodo kaip drovus jaunuolis, jis slepia...
