Buvęs karo veteranas Džo (Joaquin Phoenix) nieko nebijo, tik prisiminimų nuotrupos jį kartais priverčia krūptelėti. Atšiauraus vienišiaus, kuris pasiruošęs viskam dėl silpnesniųjų, nauja užduotis – surasti ir išlaisvinti pagrobtą senatoriaus dukterį Niną. Džo – vienintelė...
Filmas nagrinėja kaip gimsta žiaurumas, kokį poveikį jis padaro žmogaus psichikai, kaip jis įpainioja į savo voratinklį kitus žmones ir kokį galutinį efektą palieka tolesnėms kartoms. Populiarus TV laidų vedėjas Žoržas mėgaujasi laimingu gyvenimu su rašytoja žmona Ana ir mažu...
XX a. šeštojo dešimtmečio saulėlydyje vieną lemtingą naktį Naujojoje Meksikoje jauna komutatorė Fėja ir charizmatiškas radijo didžėjus Everetas aptinka keistą garso dažnį, kuris gali visiems laikams pakeisti jų miestelį ir ateitį.
Džonas Kleinas (Richardas Gere'as) – „Washington Post“ žurnalistas kažkaip keistai atsiduria mažame Vakarų Virdžinijos miestelyje. Jo automobilis nebevažiuoja, išsijungia telefonas, sustoja laikrodis. Vyras beldžiasi į artimiausią namą prašydamas pagalbos, bet duris atidaręs...
Jaunuolis iš kaimo, pagal senovės tradicijas iškeliaus į miestą savęs ieškojimui. Ten reikalai pakryps kiek kitaip nei planavo, pasinaudodamas savo kovos menų technika "Silat" , bandys išgelbėti mažo berniuko seserį iš prostitucijos gniaužtų.