Miršta savimylos jauno verslininko Charlie Babbitto tėvas. Tik tada šis sužino, kad tėvas visą palikimą paliko jo autizmu segančiam broliui Raymondui, turinčiam nepaprastų matematinių sugebėjimų, apie kurį jaunuolis nė nenutuokė. Jie abu keliauja per visą šalį, vis labiau...
1926 metais, Australijos mieste Dangatare, mokyklinukas Stiuartas Petimanas miršta neaiškiomis priežastimis. Vienintelė jo mirties liudininkė- Mirta Danidž. Ji tampa pagrinde įtariamąja ir yra išgabenama iš miesto. Po 25 metų, Mirta, dabar jau pagarsėjusi suknelių kūrėja, grįžta į...