Ketvirtajame dešimtmetyje iš „civilizuotos visuomenės“ pradingo slapta ir uždara ateivių visuomenė, vadinama Spermula, susitelkusi ties visiško pojūčių išsilaisvinimo „pasiekimu“. Buvo kalbama, kad jie išvystė antgamtines galias. Aštuntajame dešimtmetyje jie pasinaudojo savo...
Vaikų namuose užaugusi Airina vyksta į Naująjį Orleaną pas savo brolį Polą. Jis nėra paprastas mirtingasis – apimtas seksualinės aistros jis virsta leopardu. Žinodamas savo pražūtį nešančią lemtį jis trokšta savo sesers. O ji dar nekalta ir tikrai nepasiruošusi aukoti savo...