Pietų Los Angelo patruliai Brainas ir Maikas – nuostabūs partneriai ir geri bičiuliai, kovojantys didelio miesto gatvėse prieš įvairaus plauko nusikaltėlius ir maniakus. Atlikę keletą sėkmingų operacijų ir konfiskavę meksikiečių mafijos pinigus bei ginklus, jie užsitraukia...
Džonas Kleinas (Richardas Gere'as) – „Washington Post“ žurnalistas kažkaip keistai atsiduria mažame Vakarų Virdžinijos miestelyje. Jo automobilis nebevažiuoja, išsijungia telefonas, sustoja laikrodis. Vyras beldžiasi į artimiausią namą prašydamas pagalbos, bet duris atidaręs...