Žmogžudysčių skyriaus pareigūnas Džeris Blekas susiruošė išeiti į pensiją. Paskutinę jo darbo dieną Džeriui kolegos surengė atsisveikinimo vakarėlį, kurio metu detektyvui įteikia lėktuvo bilietą į Meksiką. Jau daug metų Blekas svajojo aplankyti šią šalį. Tačiau žinia...
Po sensacingo “Avinėlių tylėjimo” ir “Hanibalo” atėjo metas sužinoti, kaip prasidėjo ši istorija ir kas iš tiesų yra Hanibalas Lekteris. Vilas Grehemas – buvęs FTB agentas. Jis gerai pažįsta daktarą Hanibalą Lekterį. Prieš trejetą metų jiedu buvo susitikę ir judviejų...