Po motinos mirties 14-metę Manuelą išsiunčia į Potsdame įsikūrusią internatinę merginų mokyklą. Čia vyrauja griežta tvarka ir tikslios taisyklės, o Manuela sunkiai pritampa draudimų pilnoje aplinkoje ir užsidaro savyje. Vienintelė, kuri supranta Manuelą, yra jos mokytoja...
Skurdi Merabo šeima vos suduria galą su galu, tačiau šeimos sūnūs lanko šokių mokyklą, kurioje mokosi tautinių šokių, manydami, kad vėliau, kaip ir jų tėvas, galės iš to kurį laiką pragyventi. Šioje šeimoje gyvi įvairūs jausmai – ir pyktis, ir švelnumas, ir nusivylimas, ir...
