Praėjus dviems metams po išsiskyrimo, Džonas Grėjus maniakiškai tebeieško Elizabet. Meno dirbinių aukcione Paryžiuje Džonas susitinka ieškomos moters draugę ir iš jos sužino, kad Elizabet ištekėjo. Vėliau Džonas sužinos kitą tiesą.
Galvosūkių pilna meilės istorija apie Gregą, kuris po skyrybų ir darbo netekimo sutinka paslaptingąją Izabelę, moterį, gyvenančią gatvėje ir įsitikinusią, kad suterštas, sulūžęs juos supantis pasaulis yra kompiuterinė simuliacija.
1993-ųjų pabaigoje Nebraskos pietryčiuose šalia ramaus dulkėto vieškelio, senoje aplūžusioje fermoje du vaikinai nušovė keletą jaunų žmonių. Kas iš pirmo žvilgsnio atrodė tik nepaaiškinamas ir negailestingas nužudymas, iš tiesų buvo kur kas daugiau – atsiskleidė šiurpi...
