Animacinė muzikinė pasaka V. Hugo romano motyvais apie geraširdį Kvazimodą ir žaviąją Esmeraldą. Kuprotas skambintojas varpais Kvazimodas įsimyli gražiąją čigonę Esmeraldą ir ateina jai į pagalbą, kai ji apkaltinama žmogžudyste. Miesto vadovo nekenčiami čigonai persekiojami...
Prieš daugelį metų Meistras Gregoris (akt. Jeff Bridges) sustabdė galingą ir nuožmią juodąją magę Mamą Malkin (akt. Julianne Moore), tačiau pastaroji rado kelią į laisvę ir, siekdama atnaujinti karą tarp žmonijos ir antgamtinio pasaulio, dega keršto troškimu. Burdama savo...
Brolių Grimų pasakoje Joniukas ir Grytutė atsiduria miške, į kurį juos atveda tėvas, paklusęs pamotės nurodymui atsikratyti vaikų. Brolis ir sesuo patenka į raganos, kurios namelis pastatytas iš cukraus ir kepinių, spąstus. Senolė taikosi vaikus suėsti. Tačiau šie gelbėdamiesi...
Berniukas Kailas tvirtina matęs dantų fėją. Jis taip pat teigia, kad ji kėsinasi jį nužudyti. Po dvylikos metų Kailas išvyksta iš miesto, kuris juo taip ir nepatikėjo. Mieste jis paliko tik du juo tikinčius žmones – savo vaikystės draugę Ketlin ir jos jaunesnįjį brolį. Ir kai...
