Fantasmagoriškame „Raven's End“ miestelyje paklydusi jauna mergina randa prieglobstį sename apgriuvusiame morge. Ekscentriškas laidotuvininkas pasakoja apie keistą miestelį įvairiomis iškreiptomis istorijomis, kiekviena iš jų dar baisesnė už ankstesniąją, tačiau jaunos merginos...
Šioje tikrais faktais paremtoje istorijoje pasakojama apie FTB agentą Džo Pistoną, kuris įsitraukia į Niujorko mafijos gyvenimą. Susidraugavęs su Lefčiu Rudžeru, Pistonas (kurio naujas vardas Donis Brasko) sugeba infiltruotis į mafijos grupuotę, kuriai vadovauja Sonis Blekas. Rudžeras...
