Jaunas katalikų kunigas Fabianas paskiriamas į Dalmatijos kaimelio parapiją pakeisti žmonių mylėtą pirmtaką. Tačiau jis pasibaisėja išvydęs daugybę laidotuvių… Dar blogiau – vaikų gimstamumas nepaprastai mažas. Vieno parapijiečio išpažintis paaiškina problemą ir Fabianas...
Tomui dvidešimt dveji. Norėdamas įveikti priklausomybę nuo narkotikų, jaunuolis apsigyvena nuošalioje reabilitacijos bendruomenėje. Bendruomenę prižiūri buvę narkomanai, priklausomybė čia gydoma maldomis. Po truputį Tomas supranta, kas yra draugystė, disciplina ir darbas, tikėjimas...