Džonas su žmona Raja išvyksta į kelionę laivu. Jų tikslas – pailsėti ir užmiršti baisią autoavariją, į kurią jiedu buvo patekę. Atviroje jūroje jie aptinka skęstančią jachtą su vieninteliu likusiu įgulos nariu. Išgelbėtas nelaimėlis pasirodo besąs agresyvus psichopatas.
Daktarė Emma Collins ir jos komanda trečią vasarą praleidžia Little Happy saloje ir tiria klimato kaitos poveikį didiesiems baltiesiems rykliams, kurie kasmet atplaukia į netoliese esančią įplauką gimdyti. Paskutinių žvejų kaimelio gyventojų gyvenimai sutrinka, kai „mokslinė“...
