Kelly ir Beno namuose prasideda keisti ir bauginantys reiškiniai. netrukus jaunuoliai supranta, kad juos persekioja antagamtinė būtybė, netyčia iššaukta parapsichologinio eksperimento metu.
Medicinos profesorius Preobraženskis siekė sukurti žmogaus atjauninimo priemonę. Vieno eksperimento metu jis gavo visai kitą rezultatą: šuniui persodino žmogaus hormonus, ir šuo ėmė virsti žmogumi. O Maskvoje tuomet viešpatavo karinio komunizmo diktatūra…
