Filmo pasakojimas dėliojamas iš pagrindinio herojaus Aleksejaus, kurio prototipas yra pats Andrejus Tarkovskis, prisiminimų ir sapnų, į kuriuos sugrįžta jo motina, kaimo pievos, vaikystės namas, taip pat žmona Natalija ir sūnus Ignatas. Filmas apima tris laiko atkarpas – prieškarį,...
Aronas Folkas grįžta į savo sausros nusiaubtą gimtąjį miestą, kad sudalyvautų laidotuvėse. Tačiau jo sugrįžimas iš naujo atveria dešimtmečių senumo žaizdą - neišaiškintą paauglės mirtį.
Įsimylėjęs ir apie būsimą šeimyninę laimę svajojantis jaunuolis Romanas (aktorius Jefimas Petruninas) vieną vakarą išeina pasivaikščioti į mišką. Klajodamas nepažįstamais takais, vaikinas prieina ežerą, o ant jo kranto sutinka keistą merginą, kuri sušnabžda jam žodžius...
Jaunas bei talentingas dramaturgas parašo pjesę, tačiau pinigų pastatymui, kaip ir visuomet - nėra. Į pagalbą ateina garsus Niujorko gangsteris, siūlydamas pinigus, tačiau tuo pačiu reikalaudamas, kad pagrindinį vaidmenį atliktų jo nevykėlė draugužė. Pjesės autorius atsiduria...
Grupelė paauglių įkliuvo – jie turi apmokėti automobilių avarijos pasekmes. Reikia pinigų, o pinigų nėra. Pasiryžę dirbti mėsainių užkandinėje, jie nė neįtarė susidursiantys su žiauria konkurencija. Kitapus gatvės veikiantis restoranėlis keršija už prarastus klientus...
Redžiui pirmoji diena laisvėje nebuvo sėkminga. Kalėjimo autobusas sprogsta, jį bando nužudyti, o jo prabangus automobilis tampa metalo krūva. Todėl jam vėl tenka susivienyti su senu pažįstamu policininku Džeiku Keitsu. Džeikas ir toliau nemoka gyventi, turi daug problemų ir jam...
