Į atokų namą Kalifornijoje įsikelia jauna šeima: internetinių žaidimų kūrėjas Rajanas, jo žmona Emilė ir jų dukrelė Leila. Vieną vakarą Rajanas ir jo jaunesnis brolis, kuisdamiesi namo palėpėje, suranda seną kino kamerą ir dėžę nufilmuotų juostų. Vienoje jų broliai pamato...
1994 m. Spalio mėn. Trys Montgomery koledžo kino studentai Heather Donahue, Joshua Leonard ir Michaelas Williamsas pateikė pasiūlymą sukurti projektą, kurį būtų galima pristatyti kino klasėje. apie Burkittsville, Merilandas, apie vietinę raganą.
Apleistame name Niujorke randama šiurpi kolekcija. Šimtai vaizdajuosčių su jose nufilmuotais kankinimais, žmogžudystėmis ir kūno žalojimais. Radinys akivaizdžiai atskleidė dešimtmečius trukusias serijinio žudiko Edvardo Karverio linksmybes. Žudikas stengiasi, kad juostose nebūtų...
1988-aisiais kinematografas Denisas pradeda gyventi su savo drauge Džiulija, turinčia dukreles Keitę ir Kristę. Mažoji Kristė turi įsivaizduojamą draugą Tobį ir vis kalbasi su juo. Tai per didelio nerimo nekelia, tačiau kai namie prasideda neįprasti reiškiniai, Denisas nutaria...
