Salvadoras Mallo (akt. Antonio Banderas) – režisierius, kamuojamas įvairių negalavimų, blogiausias iš jų yra negebėjimas tęsti filmavimų. Ribojamas savo paties fizinės būklės, kinu kvėpuojantis vyras praranda gyvenimo prasmę, tad kasdienybę skaidrina vaistų ir heroino mišiniu,...
Pilietinio karo metu sužeistas amerikiečių kareivis (akt. Clint Eastwood) randa prieglobstį mergaičių mokykloje - internate. Išsigydęs žaizdas, vieną po kitos jis ima vilioti internato mokytojas ir mokines. Netrukus atmosfera mokykloje tampa nepakenčiamai įtempta.
