Čarlis (Jack Nicholson) sąžiningai dirba pasienio tarnyboje ir kasdien susiduria su nelegaliai sieną kertančiais meksikiečiais. Vyriškis nuolat mato atkaklius imigrantų bandymus siekti “amerikietiškos svajonės”. Kai kuriuos bėglius jis pradeda atpažinti… Čarlis ypač susidomi...
Imigrantė auklė Aiša kuria naują gyvenimą Niujorke prižiūrėdama Viršutiniojo Ist Saido šeimos vaiką ir yra priversta susidurti su užslėpta tiesa, kuri kelia grėsmę jos amerikietiškai svajonei.
