Los Andželo imigracijos tarnybos karininkas Maksas privalo deportuoti tuos, kurie į JAV pateko arba čia gyvena neteisėtai. Bet kaip išvaryti vienišą motiną, kuri ieško pasimetusio sūnaus? Biurokratas Koulas Frenkelis trokšta, kad žaliosios kortelės siekianti žavi australė Kler ją...
Alas Pačino vaidina profesorių, kuris padeda FTB tirti sudėtingas bylas. Neseniai jis padėjo policijai sugauti itin pavojingą žudiką. Nusikaltėlis nuteistas mirties bausme, tačiau nuosprendžio vykdymo išvakarėse profesorius sulaukia keisto skambučio. Paslaptingas balsas praneša, kad...