Saksofonistą Fredą kankina mintis, kad žmona Renė jam neištikima. Netrukus jis susiduria su dar rimtesniais rūpesčiais – kažkas stebi ir filmuoja jį namuose, prie durų palieka vaizdo juostas. Kai Renė nužudoma, Fredas atsiduria kalėjime, tačiau vieną dieną kameroje jo nebėra....
Grupelė draugų vyksta atostogų į Meksiką. Nusprendę pasilinksminti, jaunuoliai ima žaisti nekaltai atrodantį žaidimą „tiesa arba drąsa“, kuomet kiekvienas privalo atsakyti tiesą į užduodamą klausimą arba įvykdyti drąsos reikalaujančią užduotį. Jau netrukus paprastas tiesos...
1966 metai, Rusija. Į tolimą vienkiemį užklysta sunkvežimis. Su mažais dvynukais ir mirštančia mama.... Praėjus daug laiko, ieškodama savo tikrų tėvų, iš Amerikos į Rusiją atvažiuoja moteris Meri (jį gauna laišką, kuriame pranešama, kad ji gavo palikimą - namą, kurį paliko...
