Pelenės pamotė visais būdais bando ištekinti savo kvailą ir piktą dukterį už princo. Tačiau princas visai nenori vesti. Jis net susipyksta su tėvu ir rengiasi iškeliauti iš pilies... Tą akimirką princas įsimyli žavingą nepažįstamąją su kauke, kuri staiga dingsta. Jaunuolis net...
Kylanti baleto žvaigždė blaškosi tarp švelnių jausmų jaunam muzikantui ir fanatiško atsidavimo šokiui, kurį įkūnija mefistofeliškas baleto meistras, atvedęs ją į didžiąją sceną. Pagal to paties pavadinimo Hanso Christiano Anderseno pasaką sukurta melodrama laikoma geriausiu...
