Filmas, sukurtas remiantis neįtikėtina tikra kompozitoriaus Žozefo Bolono, Sen Žoržo riterio, istorija. Nesantuokinis Afrikos vergo ir Prancūzijos plantacijos savininko sūnus Bolonas, kaip garsus smuikininkas, kompozitorius ir fechtuotojas, pasiekia neįtikėtinų aukštumų Prancūzijos...
Jauna našlė ledi Sjuzan Vernon atvyksta į velionio vyro šeimos dvarą. Čia ji tikisi pasislėpti, kol išblės aukštuomenėje sklandantys gandai apie jos romantinius santykius. Saugiai įsikūrusi, negaišdama laiko, ji ima dairytis vyro ne tik sau, bet ir savo priešginai dukrai Frederikai....
1792-ųjų Ispanijoje siaučia inkvizicijos valdžia, kvailybė ir žiaurumas. Francisko Goja yra karališkųjų rūmų tapytojas. Jo mūza - pirklio dukra Inesa. Vien dėl to kad ji atsisako valgyti kiaulieną patenka į inkvizitorių rankas, kur yra žiauriai kankinama, kad prisipažintų jog...
