1945 metų rugsėjis. Kalnų kaimelio gyventojai džiaugsmingai švenčia karo pabaigą. Bebaimiam Sebastianui neseniai sukako dešimt. Berniukas nepaprastai prisirišęs prie Gražuolės – Pirėnų kalnų veislės šuns, nekantriai laukia sugrįžtant iš Londono mamą atstojančios Angelinos....
Meno istorijos dėstytojas Džonatanas Hemlokas kadaise buvo samdomas žudikas tarptautinėje žvalgybos grupėje. Nors šis slapto gyvenimo etapas jau toli praeity, Džonatanas šantažuojamas atlikti dar vieną užsakymą. Šį kartą jis turi nužudyti savo seną draugą...
