Trys neįgalūs jaunuoliai pabėga nuo savo valdingų tėvų ir keliauja į viešnamį Monrealyje. Ten jie tikisi prarasti nekaltybę ir pagaliau pajusti savo nepriklausomybę.
Filmas pasakoja apie ligoninėje gulintį mažąjį Leo, kuris netikėtai supranta turintis galių – atsiskirti nuo savo kūno ir nevaržomai skraidyti virš Niujorko. Ligoninėje berniukas susipažįsta su policininku Aleksu, kuris siekia sučiupti milijoninį miestą į miltus grasinantį...
