Sunkiai besiverčiantis kino režisierius Benas gyvena Berklyje, Kalifornijoje, su savo mergina Miko, kuri dirba Azijos amerikiečių filmų festivalyje. Laisvu nuo darbo kino teatre metu, Benas domisi nepasiekiamomis blondinėmis, žiūri „Criterion“ DVD kolekcijos filmus bei vaikšto pietauti...
Salvadoras Mallo (akt. Antonio Banderas) – režisierius, kamuojamas įvairių negalavimų, blogiausias iš jų yra negebėjimas tęsti filmavimų. Ribojamas savo paties fizinės būklės, kinu kvėpuojantis vyras praranda gyvenimo prasmę, tad kasdienybę skaidrina vaistų ir heroino mišiniu,...
