Daugelis jaunųjų „Kino pavasario“ žiūrovų, dabar jau gerokai ūgtelėję, prisimins prieš kelerius metus į jaudinančius nuotykius Šveicarijos kalnuose kvietusį guvų berniuką Sebastianą ir jo baltąją šunytę Gražuolę. Naujojo filmo nuotykiai prasideda ten, kur baigėsi senieji....
Kai rudaplaukis Bilis randa pamestą koker spanielį Badį, prasideda nuoširdi draugystė. Tačiau jo tėvams ši diena tampa bėdų pradžia. Nepaprasti šeimos nuotykiai, pagrįsti klasikinių komedijų humoru.
