Įtakingas valdininkas Coa Cao įtikina imperatorių paskelbti karą Xu karalystėms vakaruose ir Wu rytuose. Pastarųjų karvedžiai, siekdami apsisaugoti nuo milžiniškos armijos, suvienija jėgas ir pradeda bekompromisę kovą, kurios kulminacija - mūšiai prie Raudonosios uolos.
Jie miegojo ištisus du šimtmečius. Tačiau dabar jie prabudo ir jie labai alkani. Požeminiai gyviai išlenda į paviršių ir leidžiasi į kelionę po Nevados apylinkes, ieškodami ėdesio. Pakeliui žmogėdros užklysta į paslaptingą miestelį, vadinamą Tobulybe, tačiau šio miestelio...
