Filme pasakojama apie talentingo choreografo ir režisieriaus Džo Gideono kūrybinę karjerą. Jis egoistas, egocentriškas darboholikas, plėšosi tarp naujo miuziklo Brodvėjuje repeticijų ir eilinio filmo montažo. Jis sunkiai serga, tačiau kasryt nusimaudęs po šaltu dušu, išgėręs...
Kara - psichologijos specialistė, kuri domisi pačiais keisčiausiais atvejais ir nebijo rizikuoti, kad sužinotų kuo daugiau apie pacientų pasąmonę. Naujasis jos tyrimų objektas kelia šiurpą. Tai susidvejinusi asmenybė, kuri prisipažįsta bendraujanti su demonais.
